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Video – Per Sidepanel alles in Klickweite

24. Juli 2018

Video Sidepanel

Video: So schnell arbeiten Sie per Sidepanel

Aufgabe anlegen – Alarm im Sidepanel festlegen – fertig!
E-Mail anklicken – Vorschau im Sidepanel sehen – antworten – fertig!
Anruf anklicken – Anrufnotizen hinzufügen – fertig!

Mit dem Sidepanel zünden Sie den Turbo in Ihrer Arbeit. Alles in Klickweite. Alles nur 1 Sekunde entfernt. Schauen Sie selbst …

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Die Funktionsleiste – gemeinsame Funktionen in JEDEM Sidepanel

In der Funktionsleiste die wichtigsten Kernfunktionen wie z. B.

  • Den Status (rot für unbearbeitet, gelb für „in Arbeit“ und grün für erledigt)
  • Aus jeder Aktivität können Sie mit diesem Button direkt eine Aufgabe anlegen
  • Per Puzzle-Button verknüpfen Sie Ihre Aktivität mit Kontakten oder Projekten
  • Das Auge zeigt Ihnen an, ob die Aktivität für andere sichtbar ist.
  • Mit der Delegieren-Funktion können Sie Aktivitäten einfach mit einer kurzen Notiz an Kollegen weiterreichen.
  • Und der Speichern-Button darf natürlich auch nicht fehlen.

Weitere Funktionen kommen je nach Art der Aktivität hinzu. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele für Sidepanels an.

 

SIDEPANEL für ANRUFE

Klicken Sie einen Anruf an, können Sie z. B. einstellen, WER den Anruf angenommen hat und für wen dieser bestimmt ist. Stellen Sie bei „Anruf für“ Joachim Fiedler ein, wird der Anruf nur noch in der Anrufliste von Joachim angezeigt und verschwindet aus der Anrufliste all seiner Kollegen. Dadurch können Sie quasi digital sämtliche Anrufe verteilen.

Anrufe mit Kontakten oder Projekten verknüpfen

Bei bekannten Anrufern wird das Feld „Anrufername“ automatisch ausgefüllt. Sie können jedoch auch manuell einen Anrufernamen erfassen. Zusätzlich werden bekannte Anrufer direkt mit der passenden, digitalen Kundenakte verknüpft. Darüber hinaus können Sie den Anruf manuell mit weiteren Kunden oder Projekte verknüpfen

Anrufnotizen erfassen

Da das gesprochene Wort geht häufig verloren. Fügen Sie daher in infra-struktur eine kurze Anrufnotiz digital hinzu. Damit können Sie die bekannten gelben Klebezettelchen endlich aus Ihrem Büroalltag verbannen. Toll oder?

Direkt zurückrufen

Notieren Sie auch, ob ein Rückruf gewünscht ist. Die passende Rückrufnummer wird bereits automatisch vorgeblendet.
Zurückrufen können Sie dann einfach per Klick auf den „Telefonhörer“.

 

SIDEPANEL für E-Mails

Im eMail-Header können Sie – wie gewohnt – sehen, von wem die eMail gesendet wurde, den Betreff, das Versanddatum und an wen Sie ging.

E-Mail Panel breit oder schmal

Auf der Startseite bietet infra-struktur das Sidepanel rechts an. Im eMail-Modul können Sie zusätzlich auch zur breiten Ansicht unten wechseln. Sparen Sie Platz! Klappen Sie den eMail Header einfach zu. Umfangreichere eMails können Sie auch einfach im Vollbildmodus in einem separaten Browsertab öffnen.

E-Mails mit digitalen Akten verknüpfen

Jede E-Mail von einem dem System bekannten Absender wird automatisch mit der passenden digitalen Kundenakte verknüpft. Sie wird so automatisch in der Kontakthistorie des Kunden gelistet.

E-Mails aus Sammelpostfächern zur Bearbeitung übernehmen

Eine Besonderheit der Funktionsleiste ist der „Übernehmen-Button“. Haben Sie ein eMail Sammelpostfach, auf das mehrere Kollegen Zugriff haben? Z. B. das klassische info@ihrefirma.de? Dann können einzelne Kollegen sich die eMail aus dem eMail-Sammelpostfach herausnehmen und zur Bearbeitung „übernehmen“. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie im Video „Arbeiten mit eMail-Sammelpostfächern“.

Anhänge als Vorschau

Bei mehreren Anhängen können Sie die Liste der E-Mail-Anhänge einfach ausklappen und dort auswählen, welche Anhänge Sie herunterladen oder als Vorschau angezeigt bekommen möchten.

 

SIDEPANEL für AUFGABEN

Legen Sie im Sidepanel für Aufgaben einfach Titel, Beschreibung, Datum, Zeit, und Vorlauf Ihrer Aufgabe ein. Sie können die Aufgaben entweder für sich selbst oder für Kollegen anlegen. Stellen Sie Alarme ein, um sich frühzeitig an Aufgaben erinnern zu lassen.

Aufgaben mit digitalen Akten verknüpfen

Jede Aufgabe können Sie mit digitalen Kunden- oder Projektakten verknüpfen. So haben Sie alle Infos rund um das Projekt zentral in der der digitalen Akte gebündelt.

 

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